Rugged Bear

È una giornata tranquilla in una foresta nazionale ... fino a quando inizia la stagione di caccia, a quel punto tutti gli orsi si nascondono in una grotta ma un orso, Humphrey, non ce la fa. Si nasconde in una cabina e, vedendo il cacciatore Paperino avvicinarsi, nasconde il tappeto di pelle d'orso in un baule e prende il suo posto. Travestirsi da tappeto tende ad essere un'esperienza spiacevole per Humphrey quando Donald apre noci e bottiglie in bocca e lo lava nella lavatrice / asciugatrice, tra le altre cose. Alla fine, quando finisce la stagione di caccia e Donald se ne va, Humphrey è sollevato ma fa una scoperta sorprendente.

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