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Hokkaido, Giappone: Un'anziana donna, un tempo uomo, vive in riva a un lago nel nord del Giappone e guarda l'isola di Nakajima, al centro della quale è stato trovato il corpo di sua figlia molto tempo fa. Non ha potuto visitarla per quasi 50 anni. Tokyo: Un uomo di mezza età vive su un'isola dove in passato venivano esiliati i criminali, guadagnandosi da vivere come allevatore di bestiame. Discende da questi criminali esiliati. Ha cresciuto da solo la sua unica figlia dopo aver perso la moglie in un incidente. Un giorno, la figlia torna a casa dalla terraferma, apparentemente incinta, ma non vuole dare spiegazioni.

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