Wonderland

L'ipoteca deve essere pagata entro le 18:00, altrimenti la nonna e Oswald perderanno la proprietà. Oswald è costretto a portare la vecchia e amata mucca da latte al mercato. Durante il tragitto, viene avvicinato da una vecchia strega spaventosa. La strega vuole la mucca e in cambio dà a Oswald un sacchetto di fagioli magici. I fagioli si trasformano in un'enorme pianta di fagioli che trasporta Oswald nel castello di un orco gigante tra le nuvole.

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