Napoli d'altri tempi / 1938

Un giovane, commesso in un negozio di ferramenta nella Napoli del principio del 1900, appassionato di musica, compone nei momenti di libertà graziose canzoni senza trovare qualcuno disposto ad aiutarlo per sfondare nel mondo dello spettacolo. Un'anziana signora è disposta a fare qualcosa per lui: lo introduce nella famiglia di un facoltoso uomo d'affari, attratto dalle sue composizioni, che lo finanzia, assicurandogli in breve notorietà e ricchezza. Il giovane ama, riamato, la figliola dei suoi benefattori ma, per ragioni di differenza sociale, non può sposarla; tanto più che egli è un trovatello. Nella crisi che segue a questa sua delusione, la vecchia signora gli confessa di essere la sorella di sua madre e contribuisce a placare il suo animo con parole di rassegnazione. Il giovane sposerà Ninetta, brava ragazza del popolo, che lo ha sempre amato in silenzio.